Unser Beratungsansatz
Jede Beratung sollte eine Struktur erkennen lassen - ganz besonders dann, wenn es um Ihre Vorsorge und Ihren Schutz geht.
Wie funktioniert der "rote Faden" bei HW-Vorsorgekonzepte ?
Möglichst einfach und transparent - damit Sie ihn auch später noch nachvollziehen können. Dabei fängt alles mit einer guten Diagnostik an - ohne das genaue Anschauen Ihres Ist-Zustands kann keine passende Therapie erfolgen.
Das Ergebnis wäre zufällig richtig - aber auf Zufälle sollten Sie sich bei Ihrer sozialen Absicherung nicht verlassen.
Persönliches Gespäch
In einem ersten ausführlichen Kontakt erfassen wir Ihre augenblickliche Situation. Sie teilen uns Ihre Wünsche, Ziele und Erwartungen mit. Wir erfragen wichtige Grundbedürfnisse
Risikoanalyse
Anhand Ihrer Angaben analysieren wir Ihren Bedarf und gleichen ab, was Sie anhand Ihrer bisherigen Absicherungen vielleicht schon haben bzw. welche Dinge sich günstiger gestalten können. Zielsetzung sollte sein eine an Ihre Bedürfnisse angepasste Versicherungslösung zu finden.
Beratungsprozess
Wo stehen Sie heute? Was ist für Sie wichtig? In einem ersten ausführlichen Kontakt erfassen wir Ihre augenblickliche Situation.
Makler oder Wiemer
Wir sind gebundene Vermittler, dass bedeutet wir können Ihnen nicht alles verkaufen, was es auf dem gesamten Versicherungsmarkt an Angeboten gibt.
Ruhestandsplanung
Wohl eine der wichtigsten Planungen in unserem Leben… die idealerweise mit einem Happy End endet. Die wirtschaftliche Situation, wenn wir in Rente gehen, sollte Ihnen ermöglichen den Ruhestand genießen zu können. Dazu ist ein gewisses Maß an finanziellen Möglichkeiten notwendig.
HW-Vorsorgecheck
Wie konkret sieht der Einstieg in die Beratung aus? Wir starten in der Breite mit einer sehr einfachen und schnellen Erfassung Ihrer sozialen Airbags. Ausgangsbasis ist dabei Ihr gesunder Normalzustand mit dem üblichen, gewohnten Einkommen. Wir betrachten dann - was wäre wenn
Zwei Betreuungsstandards
Gern bieten wir Ihnen darüber hinaus auch Mehr-Service und Mehr-Kümmern mit unserem Premiumservice.
